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集团公司境外美元债券首发成功

来源:财务与风险管理部
作者:管庆佳
发布时间:2018-05-11
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本网讯  5月10日,集团公司成功发行5年期6亿美元境外债券,票面利率3.875%,认购倍数超过3.3倍。本次发行是集团公司境外美元债券的首次发行,获得了国际投资者的广泛认同,且此次发行会被纳入新兴市场债券指数(EMBI)。在近期国际金融市场较为动荡,政治经济冲突不断的大背景下,本次发行的账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于近期央企同类发行的前列水平。

5月7日至10日,由集团公司党组成员、总会计师邵国勇带队分别赴香港、新加坡和伦敦进行首发路演,与近60家国际投资机构进行会面,在国际资本市场充分展示了集团公司美好形象,并得到一致高度评价。本次发行吸引了国际投资者踊跃认购,最终有76家国际投资者参与本次交易,其中不乏许多高质量长期持有的银行类、资管类、基金类、保险类投资者,覆盖香港、台湾和新加坡、英国、瑞士、比利时、韩国、日本等地区和国家,其中欧洲投资者占比超过10%以上,投资者分布理想。

本次成功发行是集团总部层面在国际资本市场的“首秀”, 是响应国家“一带一路”倡议、贯彻落实中央关于提高直接融资比例精神和践行集团公司“三型三化551”财务体系建设的重大举措,对于树立集团公司海外形象、建立与国际投资者广泛密切合作具有重大意义。标志着集团公司与国际资本市场的进一步接轨,对健全融资体系、拓宽融资渠道、优化境外融资结构提供有力支撑,为集团公司国际化业务发展和“2218”战略目标全面实现奠定了坚实基础。


 

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